李渊一手抓政治，同时对军事也是抓住不放手。617年12月21日，榆林、灵武、平凉、安定诸郡向李渊投靠。
关中如稳定下来，李渊就乐呵呵的了。李渊总的形势看上去还是乐观的。我们不妨把当时李渊的军事态势做一次评估：
攻占了长安，东有潼关天险，关西之人难以闯入，何况李密在关西中原地带同隋军作战，暂时无人打扰。但还有屈突通在潼关的北城被围，尧君素在河东郡蒲坂被围，这两部没有斗志，不会主动攻击，拿下是迟早的事；
北面是突厥，战打到现在，双方还是联盟，没有进一步翻脸的情况发生；
长安南面是秦岭，当时称为“终南山”，系天险，当时南面没有谁有能力来找麻烦；
重点就在西边了，因为西边有同样造反的薛举、唐弼、李轨、梁师都。唐弼无大志，天天在扶风郡内巴掌大的地方里快活，李轨、梁师都也差不多，只有薛举颇有雄心壮志，李渊就成为他必然的敌人。
大妨当一个政权腐败透顶时，推翻该政权并不是太难，而推翻该政权后，各造反势力之间的内讧往往十分激烈，对于新生政权来说也是最艰难的。《水浒传》中，官府越镇压，宋江造反队伍越强大，但宋江队伍与同是造反的方腊作战时就死伤惨重了。元朝政权被推翻后，朱元璋同陈友谅等造反队伍恶斗的更惨。现在的埃及、利比亚等国也陷入到这种危机中了。
就在李渊忙着政治布局时，薛举来捣乱了。薛举在前面已经是占有金城郡、枹罕郡、西平郡、浇河郡，拥兵13万，后又占领了陇西郡、天水郡，自称“秦帝”。薛举派其儿子薛仁杲攻击扶风郡唐弼。这个薛仁杲打仗是个好手，江湖人称“万人敌”，但性格暴戾。其打下天水郡时，把有钱人抓来倒吊起来，用醋倒灌鼻子，用木棍插人肛门，生生的勒索金钱。薛仁杲还讨厌文人，曾经抓到著名文学家庾信的儿子庾立，因为庾立不肯投降，薛仁杲一怒之下把庾立放到火上，搞人肉烤熟，肉割下来给士兵吃。薛举经常骂薛仁杲说：“你小子是有本事，但你小子太毒辣了，我创建的国家肯定要毁在你小子手里！”当然，薛举也好不到哪里，薛举喜欢杀战俘，杀就杀吧，还不好好杀，不是挖舌头就是割鼻子，还把人放在石臼中用石锥砸死。薛举的老婆鞠氏也是一路货，喜欢用鞭子抽人，把人打得在地上直滚，她不高兴了，挖个坑，把人的下半身埋起来，露出背部和胸腹部，这下打人好打多了！
薛举东进，先对唐弼下手。唐弼先在汧（qiān）源县阻击薛仁杲，薛举于是招降唐弼，唐弼毕竟是个心无大志的人，一听说招降，唐弼就杀掉了李弘芝，向薛举投降，结果薛仁杲趁唐弼忙着投降时，突然袭击唐弼，唐弼军队全部被薛仁杲俘获，唐弼就带了数百名骑兵跑掉了。走投无路的唐弼于是向扶风郡太守窦琎请求投降，但窦琎毫不犹豫就砍下唐弼的脑袋。（这就是有一点势力，但心无大志的下场。现在贫富分化局面下，经济领域的斗争也颇有点这味道。）这时薛举兵力号称有三十万了。薛举计划是西进长安，但李渊先占了，薛举于是先包围了扶风郡窦琎。
面对薛举的东进，李渊分兵三路。一路由李世民带领，直接攻击围攻窦琎的薛仁杲军队；一路由姜谟、窦轨带领，经扶风郡陈仓县西南的大散关，走河池郡、汉阳郡攻击薛举后方的陇西郡；一路由通议大夫刘世让到汧源县一带召集唐弼的旧部。李渊军政一把抓的观点还是很强的。
618年1月18日，李世民在扶风城下击败薛仁杲，歼灭薛仁杲部一万余人，把薛仁杲部一直赶到六盘山里。关于本战细节在史书中一直没有找到，反正这一战把薛举吓坏了，薛举同其大臣们商量是否可以向李渊投降，其黄门侍郎钱塘人褚亮建议投降，但曾被薛举扣押过，现任卫尉卿的郝瑗反对，薛举想想说：“我只不过是试一试大家罢了。”重赏了郝瑗。李世民胜利了，但姜谟、窦轨就没有那么幸运了，军队到汉阳郡的长道县时，被薛举击败，不得不撤了回来。刘世让更倒霉，在召集唐弼旧部时，被薛举遇到，直接就战败被俘了。
薛仁杲的残暴成全了李渊，平凉郡留守张隆、河池郡太守萧瑀以及扶风郡、汉阳郡相继向李渊投降。窦琎被封为工部尚书、燕国公，萧瑀被封为礼部尚书、宋国公。
薛举手下不是没有能人，郝瑗就出了一个狠主意，郝瑗要薛举同梁师都、突厥建立联盟共击李渊，夺取长安。这一手狠啊，根据当时李渊的兵力配置，主力在东线和南线，李渊的长安老巢肯定会被端掉。于是薛举就同启民可汗的儿子咄苾联系，咄苾同意了。咄苾就驻扎在五原郡北面，号称“莫贺咄设”。五原郡以前太守是张长逊，后以五原郡投靠突厥，被封为“割利特勒”，就在莫贺咄设帐下，同李渊已有联系。李渊得到薛举三方联盟的情报，迅速派都水监宇文歆重金贿赂莫贺咄设，并向莫贺咄设说明利害关系。宇文歆不但成功迟缓了莫贺咄设的出兵计划，同时还让莫贺咄设把五原郡和张长逊统统还给了李渊。5月4日，武都、宕渠、五原郡同日来降，李渊继续以张长逊为五原太守。归唐的张长逊第一件事就是瓦解薛、梁和突厥的联盟。张长逊伪造了李渊的一封给莫贺咄设书信，信中透露出李渊已经知道三方联盟要袭击长安的计划。莫贺咄设信以为真，以为计划暴露，遂不再同薛举、梁师都进行联系，张长逊成功化解了薛举、梁师都、突厥莫贺咄设的军事联盟。