有信仰的组织效率还是很高的，在南大陆总动员后，一周时间内，纳国斯隆德就已经建立了初步的防御线，壕沟、铁蒺藜、拒马等等防御措施，守城弩、投石车等重型装备，甚至还有教会研究所新搞出的原始版火炮，虽然使用寿命不长、发射速率不高，但好歹解决了有没有的问题。
而军队就更多了，神卫军的七成、两万余人，地方武装的八成、将近七万多人，都被洒到纳国斯隆德从西北部海岸线到东南部与黯影山脉接壤的将近一百里的边境线上。防御纵深也算是有了，但人员还是稍微显得有些单薄，面对米尔寇这样的敌人，战斗打响之后很可能出现兵力不济的情况；诺雅在后方继续动员青壮参军，进行一定的军事训练，随时准备上前线、保家卫国。
负责此次防御作战指挥的是纳国斯隆德国王的弟弟、与另一名将曼斯坦因并称为王国双花之一的古德里安将军。即使光明教会神卫军统领隆美尔对于古德里安担任前线指挥也是服气的，表示会不打折扣的执行古德里安下达的命令，是以当他被安排到纳国斯隆德西北部的时候还严词拒绝了古德里安的照顾之意，那里不大可能是米尔寇大军的主攻点，主动要求承担位于纳国斯隆德与明霓国斯交界处的战略要冲、塔拉思迪尔能的防御任务。
隆美尔这么打算是有道理的，首先教会要给世俗做榜样，就必须要承担困难，再者西北的地势不利于他麾下各兵种的展开和配合，虽然塔拉思迪尔能也有森林，但是只要再向前十里，就有大片的平原，所以隆美尔在这片平原上布置了大量的壕沟、铁蒺藜、拒马、塔楼等等防御工事，建立堡垒是来不及了，但也相当于又建立了一条防线，不同的是、这里应该很快就会成为战场。
而古德里安指挥的军队就在隆美尔左手边不远的地方，挨着他的防区、在差不多的地形上建立起了防御，看来他们都认为米尔寇的大军会从这里进攻，因为索隆和勾斯魔格前期的闪击战给了他们很大的信心，而且炎魔和巨龙都还没有投入战场就取得了令人瞠目的战果，他们也不大可能去绕路、大概率还是会直接沿着大路推下来。
米尔寇也确如隆美尔和古德里安想的那样，并不打算绕路。自从他回归阿尔达世界、重新塑造没有以前那么巨大而恐怖的形体后，一直认为他的对手是维拉，现在做的只是在积蓄力量，他的目标跟以前也大不相同，这次并不是为了阿尔达世界的统治权，而是为了复仇、报双树历和第一纪元两次被维拉大军打败的仇，他要让维拉们也去空虚之境尝尝成千上万年的孤寂滋味，哦、还要天天被死寂之风和毁灭之雷“轻抚”。
在堕落之前，是维拉中他被赋予的能力最强，创世神伊露维塔一下最强大的存在，即使与他同出一源的兄弟、现在的维拉之首曼威，相比他也要稍逊一筹，试问他如何能咽的下被不如自己的人打败、嘲讽，所以他这一次回归，是一定要打上维林诺的，不会像以前那两次失败的那样远离维林诺、呆在中洲称霸。
但此时的米尔寇仍在黯影山脉、勾斯魔格的巢穴中，并没有“御驾亲征”，因为在他看来，南大陆这些人类都是跳梁小丑、是在螳臂当车，相比跟他对战几百年的诺多精灵差远了，何不要说他以前的对手里还有众多的维拉。他现在和索隆一起谋划着占领南大陆以后的事，所以此次征战的统帅由勾斯魔格担任，和他之前在安格班时期一样、主要负责对外征战。
勾斯魔格知道，闪击战的机会已经没有了，不过取得这么大的战果他已经很满意了，后面都是规规矩矩的正面硬刚了，但是为了以最快的速度拿下南大陆，他把炎魔和巨龙都带上了，准备以摧枯拉朽之势拍碎所有的抵抗力量，让他们知道在米尔寇面前一切都是虚妄。
勾斯魔格从耳目那里已经得知，人类和矮人以及少量精灵的联军已经在前方等待着他了，还有那个什么光明教会、不知所谓的东西，在他看来，信仰米尔寇才是唯一正确的事、不然他也就不会跟随米尔寇一起从维林诺出逃了，只有跟着米尔寇才会有多彩的人生，才能无拘无束的过自己想要的生活，虽然要听命于米尔寇、但他认为那是理所当然的。
凡艾威和芬格罗德接到隆美尔的传信后，也赶到了前线与他汇合，但凡艾威是隐藏身形、并没有显露于人前，知道他来了的人也不多，这样隆美尔和古德里安心里也更有底了。
第四纪元233年（夏尔历1654年），史称“末日来临之战”的纳国斯隆德保卫战拉开了序幕。勾斯魔格驱使大量尾绑火炬的野牛冲击隆美尔和古德里安的铁蒺藜、拒马和壕沟阵，准备以牛尸换取后续部队的进攻场地。
在消耗掉大量的铁蒺藜、拒马，壕沟也被快被填满后，勾斯魔格便以箭雨开路，不时还有“行走的投石机”-巨大的食人魔边走边投掷巨大的石块，使得联军一方的盾兵阵和长枪兵阵立时受到巨大的冲击，这场战斗一开始就这么的凶残激烈。
联军一方也不甘示弱，在勾斯魔格让野牛冲阵、后面的大军开始冲锋的时候，隆美尔和古德里安第一时间命令守城弩、投石车甚至原始火炮，对着快速靠近的座狼骑兵、奥克大军进行火力覆盖。双方的第一次正式接触就充满了暴力美学，残肢断臂四下纷飞，嘶吼声、惨叫声、兵器入肉的噗噗声交织在一起，让人血脉偾张。
冲击力十足的勾斯魔格军团把联军的第一排盾兵和长枪兵搅得七零八落，好在人数占有，很快有后面的补充上来，经过第一波的冲击，渐渐也稳住了防线，随处可见的四人、甚至五人小组在围杀一个座狼骑兵或者奥克。即使是光明教会个体实力远超一般人类士兵、接近阿瓦瑞精灵的神卫军，也不得不以三人小组的形式面对单个的奥克，以期取得最大的战果。